特里尼迪水印養老社區項目介紹

坐落于佛羅里達州坦帕大都市區(全美排名第18大都市區)。該項目占地6.91英畝（2.79公頃），建成面積為84,217平方英尺（7,824平方米）。社區設有99個房間，共計117個床位。這其中包括69個協助居住房間（83個床位）和30個記憶保健房間（34個床位）。項目開發公司為特里尼迪老年生活有限責任公司（Trinity Senior Living, LLC）。

項目已于2014年11月正式開工。開工批文和開發資金均已全部到位。施工預計耗時15個月。項目總承包商為迪亞茲/弗里茨集團。該集團擁有超過30年的施工經驗并為項目提供了完工保證。完工保證有助于確保建設就業量的創造，以滿足美國移民局對就業創造量的要求。另外，項目的施工費用和工期進度由工程總承包合同來保證。

EB-5投資機會

EB-5投資人將認購并持有“佛羅里達州中部協助居住生活社區有限合伙公司”的有限合伙人股權。在EB-5資金募集完成之后，“佛羅里達州中部協助居住生活社區有限合伙公司”將以貸款方式向項目開發公司提供資金，用于項目的施工和運營。EB-5貸款共計700萬美金，需招募14名投資人。

項目總成本約為1千 890萬美元。目前，開發資金已全部到位，這包括1千385萬的銀行貸款和510萬的股權。700萬EB-5資金將用于償還部分銀行貸款，并成為第二順位的房地產抵押貸款。在EB-5資金全部籌集之后，EB-5資金將占資金來源的37%，第一順位貸款（銀行貸款）的比例將降低為36%，股權資金比例仍為27%。

區域中心及目標就業區(TEA)

區域中心已獲美國移民局批準。另外，項目位于經由佛羅里達州經濟發展廳核證的當前目標就業區(TEA)內（允許50萬美金投資）。

項目開發商及管理層

開發商為特里尼迪開發集團。集團由經驗豐富的專業團隊組成，領導核心為理查德?盧凱斯和沃爾頓?錢西先生。集團成立于 1999 年，開發管理了多個養老社區項目。

美國夢基金的經驗

ADF 是 一 個 由律師、EB-5經濟學家、資深房地產開發和投資的專業人士組成的一個專業團隊。團隊擁有大量的政府工作和房地產投資經驗。在EB-5投資方面，ADF擁有異常優異的成功記錄。目前，ADF擁有并運營共計6個EB-5區域中心,并成功地管理著多個EB-5項目。成功的項目包括加州好萊塢的W酒店和拉斯維加斯的SLS酒店和賭場等。目前，已有超過1000名投資人通過ADF的區域中心完成了EB-5投資。

市場優勢 

根據美國房屋局的分析，美國老年人口數量在未來35年中將翻倍增長。與此同時，房地產市場的開發速度并不能完全滿足需求的增長。由于老年社區項目的開發存在種種壁壘和障礙，例如政府監管、法律法規、開發商承擔的法律責任和經濟風險、開發和運營過程的高度專業性和復雜性等等，老年社區項目的開發往往難以完成，特別是協助居住項目的開發。

而特里尼迪開發集團在老年住房領域積累了豐富的經驗，他們可以克服這些障礙，降低風險，保證開發項目的高質量完成。此外，本項目是特里尼迪開發區域影響計劃下（下稱DRI）唯一許可的協助居住項目。

退出策略 

項目運營預計于2017年達到穩定。屆時，市場估值將達到2千642萬美元。由于租金的逐年增長，項目在返還EB-5資金時的市場估值將高于2千642萬美元。因為市場估值遠遠高于開發成本，項目可以通過出售或再融資來返給所有EB-5投資者的資金。

退出方式可以有以下幾種：1）政府再融資（如HUD，房利美和弗雷迪等）、2）出售給房地產投資信托基金、3）出售給開發商的有限股權投資合伙人、4）出售給其他買家。

管理費 

除了500,000美元的投資資金外，合伙公司還將從每位投資者處收取50,000美元的管

理費。管理費將存于監管賬戶。

創造就業機會

賴特?約翰遜經濟顧問公司就此項目撰寫了經濟研究報告。報告顯示開發項目的施工，開發與運營將會創造 288.5 個永久性工作崗位，即每位投資人可分配 20.6 個就業機會。由于 EB-5 投資人只需要 140 個就業機會，就業余量高達 106%。

★ 項目優勢

經驗豐富的EB-5基金公司

杰出的開發商和管理團隊

項目已于2014年10月正式開工，施工進程如火如荼，并擁有完工保障

項目的開發及運營初期成本已由開發商和銀行出資，均已到位，不依賴EB-5資金

項目將創造就業機會288.5個，盈余率高達106%

多種還款退出策略

實現移民目標的安全性

項目滿足急速增長的市場需求，可行性程度高，且得到聯邦及州政府的大力支持

成功的商業模式復制

開發商和EB-5項目都得到政府的大力支持

投資結構簡單明確

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